Травля язычников продолжается… Архиепископ Новгородский Пимен Черный, сторонник первого царя всея Руси Ивана Грозного, не щадит приверженцев старой веры, посылая всех иноверов на костер! На этот раз ему не повезло — закованная и истерзанная ведьма исчезает прямо с казни на глазах у изумленной толпы, ее муж — травник Тихон, во время допроса демонстрирует чудо бесследного исчезновения, прихватив с собой сослужителя Пимена — дьякона. Причина побега ясна — страх перед смертью, но что же случилось с беглецами?