Начинающая дизайнер Ханна, особа неуверенная в себе и нервозная, проваливает смотр у знаменитого модельера. Постоянное недовольство родителей и нарастающий стресс провоцируют у девушки ужасающую метаморфозу — из родимого пятна вылезает мерзкое существо, которое начинает контролировать жизнь своей хозяйки. Пытаясь разобраться в происходящем, Ханна находит группу психологической поддержки, участники которой столкнулись с такой же проблемой.