Lucy Tokyo'da yaşayan ve birtakım sorunları olan bir genç kadındır. Bir gün Teiji adında bir fotoğrafçıya aşık olur sonrasında yoğun bir ilişki yaşamaya başlarlar. Aynı zamanda bir barda tanıştığı Lily ile çok iyi anlaşmaya başlamışlardır. Zamanların çoğunu beraber geçiren iki arkadaşın dostluğu bir gün Lily'nin ortadan kaybolması ile sona erer. Lucy polisler tarafından sorgulanır, polisler Lily'nin öldüğünü düşünmektedir.